Manual do sistema
Dashboard - Pendentes de Aprovação
Com o recurso do dashboard você poderá controlar e verificar as vendas (avaliações/orçamentos) que não foram fechados
Para que consiga ter esse controle é de extrema importância que o orçamento do paciente seja lançado em seu sistema. Para criar um orçamento, basta acessar a tela inicial do sistema e clicar no módulo TRATAMENTO
Nessa nova tela clique no botão NOVO e preencha os campos conforme desejar, ao finalizar o preenchimento clique em CRIAR
Para criar o orçamento clique em PLANO DE TRATAMENTO e utilize o odontograma para clicar sobre a dentição desejada e informar o procedimento
Todos os orçamentos cadastrados ficarão com o STATUS pendente e a APROVAÇÃO pendente, identificando que até o momento nada foi executado e não houve recebimentos
Clicando na aba orçamento você poderá visualizar os procedimentos inseridos, a execução que estará como pendente pois o procedimento ainda não foi realizado e nessa mesma tela poderá realizar o parcelamento acordado com o paciente
Para visualizar e verificar todos os orçamentos/ avaliações cadastrados em seu sistema e que não foi dado sequência com o paciente, acesse a tela inicial do sistema e no canto superior clique em DASHBOARD
Localize o relatório PENDENTES DE APROVAÇÃO e clique em visualizar.Nessa tela será exibido todos os pacientes cujo orçamento foi iniciado nos últimos 12 meses e que não estejam aprovados, além disso o paciente só será exibido caso tenha as duas condições comentadas acima e se o mesmo não tiver agendamento futuro
Nessa tela você visualiza os dados dos pacientes e poderá encaminhar uma mensagem via whatsapp clicando no ícone de whatsapp ao lado direito ou entrar em contato com o paciente via ligação para identificar o motivo do mesmo não ter dado sequência ao orçamento
Pronto! Você aprendeu a controlar e visualizar os orçamentos não fechados!